この記事が役立つ人
- 開業したばかりで税理士に依頼するか迷っている個人事業主
- なるべく安い費用で税理士を探したいフリーランス
- 税理士が本当に必要か判断する材料が欲しい方
- 失敗しない税理士の選び方を知りたい方
目次
- この記事が役立つ人
- 税理士は「必要」か「不要」か？ 判断ポイント
- 税理士に依頼するメリット
- デメリット・注意点
- 税理士費用の相場
- 税理士を選ぶときのチェックリスト
- 失敗しない税理士の探し方 4ステップ
- よくある質問（FAQ）
- まとめ
税理士は「必要」か「不要」か？ 判断ポイント
必要になるケース
- 売上が年間1,000万円を超え、消費税課税事業者になる予定
- 本業が多忙で記帳や確定申告に割く時間が取れない
- 節税策や税務調査への備えに不安がある
- 複数人で事業を行い、法人化を視野に入れている
不要でも済むケース
- 売上規模が小さく、青色申告の65万円控除を使わない
- クラウド会計ソフトで簡単に入力できる取引のみ
- 経費科目が少なく、税務の難易度が低い
- 税務署の無料相談や商工会議所などで賄える
税理士に依頼するメリット
- 節税効果：最新の税制改正をふまえた適切なアドバイス
- 時間の節約：記帳・決算・申告作業から解放
- 信頼性向上：金融機関や取引先への説明力がアップ
- 税務調査対応：代理人として立ち会い・交渉を任せられる
デメリット・注意点
- 毎月または年1回の費用負担
- 税理士との相性が合わないと不満が残る
- 丸投げし過ぎると数字に弱くなるリスク
税理士費用の相場
以下は売上3,000万円未満の個人事業主が首都圏で依頼した場合の目安です。
| 業務内容 | 料金の目安（税抜） | 課金タイミング |
|---|---|---|
| 月次顧問料 | 1〜3万円 | 毎月 |
| 記帳代行 | 仕訳100行まで 5,000〜1万円 | 毎月 |
| 確定申告（所得税） | 5〜15万円 | 年1回 |
| 消費税申告 | 3〜6万円 | 年1回 |
| 税務調査立会い | 日当5〜10万円 | 調査時 |
費用を抑えるコツ
- 領収書をpdf化・仕訳入力して渡し、記帳代行を減らす
- 年1回の申告のみ依頼し、月次は自分で入力
- 開業直後限定のスタートアップ割を利用
- クラウド税理士紹介サービスの一括見積もり
税理士を選ぶときのチェックリスト
- 業界知識：自分の業種に詳しいか
- ITリテラシー：クラウド会計や電子帳簿保存法に精通
- 報酬体系：固定費＋成果報酬のバランス
- レスポンス：質問への返答速度
- コミュニケーション：専門用語を噛み砕いて説明できるか
- 担当者変更：事務所内で担当替えに柔軟か
失敗しない税理士の探し方 4ステップ
- 要件整理：記帳も依頼か／申告だけか／節税重視か
- 無料相談を活用：3〜5人にオンライン面談
- 見積もり比較：総額と追加料金の有無を確認
- 試用期間契約：まずは決算1期分で契約し、相性を見極める
よくある質問（FAQ）
Q1. 個人事業主は税理士を雇う義務がありますか？
A. 義務はありません。ただし売上規模や業務量によっては、依頼する方がコスパが良い場合が多いです。
Q2. 税理士費用を経費にできますか？
A. はい、「租税公課」または「支払報酬料」として全額経費計上できます。
Q3. 本当に安い税理士を探すコツは？
A. クラウド会計を導入し、データ共有で工数を減らすと報酬を下げられるケースがあります。また、地域密着型の小規模事務所は料金が低めです。
まとめ
税理士は「時間」と「安心」を買うサービスです。必要かどうかは事業規模とあなたの優先順位で決まります。まずは無料相談で相性を確かめ、自分に合った税理士を見つけてください。
